銀聯(lián)入局二維碼支付“新江湖” 市場格局生變？

據(jù)上海證券報報道，中國銀聯(lián)12日正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，并表示后續(xù)還將陸續(xù)發(fā)布配套的業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品方案等。相比部分機(jī)構(gòu)已在推廣應(yīng)用的二維碼支付，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的后臺賬戶仍基于實(shí)體銀行卡，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶可能帶來的金融風(fēng)險。新大陸(000997)打通了POS終端、掃描支付、商戶服務(wù)系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈；證通電子(002197)已與中興通訊(000063)在支付、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域達(dá)成合作協(xié)議。

二維碼支付市場正式迎來大塊頭。中國銀聯(lián)12月12日發(fā)布“二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，該標(biāo)準(zhǔn)特色在于采取“四方模式”，中國銀聯(lián)還打算聯(lián)手中小第三方支付機(jī)構(gòu)挺進(jìn)二維碼支付市場。在分析人士看來，“四方模式”雖然有利于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，抹平中小支付機(jī)構(gòu)因技術(shù)上的不足帶來的支付風(fēng)險隱患，但同時也會增大支付交易的成本。而生存空間受到擠壓的中小型支付機(jī)構(gòu)極有可能會接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”，支付寶、微信支付“雙寡頭”的市場格局將發(fā)生變化。

銀聯(lián)提出新標(biāo)準(zhǔn)

12月12日，中國銀聯(lián)發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。此次中國銀聯(lián)發(fā)布的中國銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)包括《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》、《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》兩個企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

中國銀聯(lián)負(fù)責(zé)人表示，對比市場上已經(jīng)在推廣應(yīng)用的二維碼支付，中國銀聯(lián)二維碼支付遵循現(xiàn)有銀行卡支付的“四方模式”，與實(shí)體銀行卡支付的差異在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實(shí)體銀行卡賬戶。

目前，支付市場存在三方模式和四方模式。四方模式即卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、商戶和收單機(jī)構(gòu)四類參與主體，目前中國銀聯(lián)、Visa、萬事達(dá)卡等均采用四方模式；而支付寶、微信支付等第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行，繞開卡組織進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付，即采取三方模式。中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，四方模式有比較好的優(yōu)勢。在這種模式下，合作各方利益都能受到保障，尤其是銀行更愿意參與。此外，正因?yàn)槿耘f基于銀行賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險，消費(fèi)者資金安全更有保障。

蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言則指出，卡組織的加入也會增大支付交易本身的成本，在商戶推廣上若不采取補(bǔ)貼策略，可能會面臨更大的困難。除了四方模式之外，中國銀聯(lián)方面還表示，其二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)采用支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)，確保支付安全。董希淼認(rèn)為，采用此技術(shù)的好處在于，可對賬戶敏感信息進(jìn)行保護(hù)，確保賬戶信息在存儲、處理和傳輸過程中的安全性，防止發(fā)生賬戶信息泄露的風(fēng)險。

拉攏中小支付機(jī)構(gòu)入隊

需要關(guān)注的是，中國銀聯(lián)發(fā)布的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)將聯(lián)合一些第三方支付機(jī)構(gòu)共同推進(jìn)。而在支付寶、微信支付“雙寡頭”的背景下，本是同根生的中小型第三方支付機(jī)構(gòu)是否會接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”？

監(jiān)管給出了第三方支付機(jī)構(gòu)兩種選擇。易觀分析師王蓬博介紹，央行支付結(jié)算司曾經(jīng)在2016年7月二維碼支付放開時出臺政策，在《關(guān)于二維碼支付監(jiān)管原則及要求的告知函》中明確表示，支付機(jī)構(gòu)基于支付賬戶開展條碼支付的，按照自行發(fā)展用戶、自行拓展受理商戶的封閉模式在限定場景內(nèi)開展業(yè)務(wù)；支付機(jī)構(gòu)基于中國銀聯(lián)卡快捷支付開展條碼支付業(yè)務(wù)的，通過接入中國銀聯(lián)進(jìn)行處理或在支付清算協(xié)會組織籌建的統(tǒng)一清算平臺投入運(yùn)行后，通過統(tǒng)一清算平臺轉(zhuǎn)接至中國銀聯(lián)進(jìn)行處理。

此次二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，中國銀聯(lián)視其為“聯(lián)合成員機(jī)構(gòu)推廣與應(yīng)用二維碼支付的第一步”。事實(shí)上，中國銀聯(lián)布局二維碼支付的意圖在半個多月前已見端倪。北京商報記者11月24日從中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，中國銀聯(lián)向各非金融支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于商請合作推進(jìn)中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的函》，正式邀請第三方支付機(jī)構(gòu)共同參與研究和推進(jìn)中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品相關(guān)工作。中國銀聯(lián)當(dāng)時的發(fā)函對象正是“非金支付機(jī)構(gòu)”。

對于中小型支付機(jī)構(gòu)會怎樣站隊的問題，在董希淼看來，中小第三方支付機(jī)構(gòu)在支付寶、微信支付的強(qiáng)大攻勢下，生存不易，因此會采用中國銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。

二維碼市場格局生變

隨著中國銀聯(lián)的入局，二維碼支付市場格局將發(fā)生變化。董希淼表示，未來支付市場，目前支付寶、微信支付“雙寡頭”的格局會改變，銀行系的份額會擴(kuò)大。

事實(shí)上，在二維碼支付推廣之初，曾一度被監(jiān)管叫停，直至今年8月才獲得官方認(rèn)可。薛洪言指出，二維碼支付被叫停后，銀行、中國銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)普遍放棄了掃碼支付方式，選擇了NFC支付的發(fā)展道路，然而第三方支付機(jī)構(gòu)從未真正放棄過掃碼支付，反而依靠線下掃碼的便捷性實(shí)現(xiàn)了對線下支付場景的快速拓展。

今年8月，由央行主管的支付清算協(xié)會向支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見稿），明確指出支付機(jī)構(gòu)開展條碼業(yè)務(wù)需要遵循的安全標(biāo)準(zhǔn)。該意見稿也被市場解讀為二維碼支付獲得監(jiān)管認(rèn)可的標(biāo)志。

而此前傾向于NFC支付和“云閃付”的銀行、中國銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)，也愈發(fā)意識到二維碼支付的優(yōu)勢所在。今年以來，多家銀行推出了相關(guān)支付產(chǎn)品，如工行的二維碼支付覆蓋支付全場景，興業(yè)銀行的“錢e付”支付產(chǎn)品將支付寶、微信支付、QQ錢包等市場上主流移動支付方式集成并提供給銀行及其合作商戶使用，建設(shè)銀行也推出支付品牌“龍支付”。

中國銀聯(lián)方面也表示，移動支付正呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢，小微商戶與持卡人的支付需求也涵蓋多個層次。當(dāng)前市場上，二維碼支付已逐漸普及，中國銀聯(lián)的發(fā)卡、收單成員機(jī)構(gòu)、中國銀聯(lián)卡的用戶對于這一支付交互方式的推廣與應(yīng)用都有一定的需求。

“對于支付機(jī)構(gòu)來講，二維碼支付的市場格局短期內(nèi)不會改變。”王蓬博表示，隨著中國銀聯(lián)以及其成員機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)大市場份額逐步推出相關(guān)業(yè)務(wù)，未來基于消費(fèi)場景的市場爭奪將更加激烈。