中國光大銀行助力首單非澳企業(yè)澳門蓮花債發(fā)行

12月13日，境內(nèi)首單非澳企業(yè)澳門蓮花債在澳門成功發(fā)行。中國光大銀行廣州分行作為唯一境內(nèi)財務(wù)顧問，中國光大銀行子公司光銀國際作為聯(lián)席主承銷商，攜手助力珠海企業(yè)——華發(fā)集團落地該筆創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

本期債券發(fā)行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。債券發(fā)行當(dāng)日，投資機構(gòu)認購踴躍，中國光大銀行也作為投資人積極參與其中，使發(fā)行人獲得3.65倍的超額認購。在大量訂單涌現(xiàn)的情況下，最終定價為票面利率3.7%，顯示出境內(nèi)外資本市場對本次華發(fā)集團澳門蓮花債券的高度認可。

本期債券是首單非澳門注冊企業(yè)在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（簡稱“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的境外公司債券。該項目的境內(nèi)金融機構(gòu)中國光大銀行廣州分行作為唯一境內(nèi)財務(wù)顧問，憑借多年深耕廣東地區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)積累起來的境內(nèi)外債券市場發(fā)行經(jīng)驗和強大溝通能力，敏銳捕捉到項目契機，同時在發(fā)行人遴選、團隊組建、政策合規(guī)、流程管理等方面保證了本項目順利推進。

本期債券的發(fā)行得到了澳門特首、澳門財經(jīng)司、澳門金融管理局和MOX等各級政府部門及領(lǐng)導(dǎo)支持，打通了非澳企業(yè)赴澳門發(fā)行債券的融資通道，在粵港澳的資本互聯(lián)互通方面取得成功突破，同時對于進一步加強大灣區(qū)經(jīng)濟、金融領(lǐng)域合作、助力澳門發(fā)展特色金融具有重要意義。

中國光大銀行廣州分行在廣東主要地市及自貿(mào)區(qū)（不含深圳）設(shè)有10家二級分行、90余家網(wǎng)點。該行不斷創(chuàng)新、深入服務(wù)實體經(jīng)濟和大眾生活，在財富管理、普惠金融、投資銀行、供應(yīng)鏈金融及社保金融服務(wù)等方面形成了比較競爭優(yōu)勢。特別是在債券承銷領(lǐng)域，該行具有突出的創(chuàng)新和先發(fā)優(yōu)勢,始終保持強勁的市場競爭力。該行是首批獲得短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券、定向工具等主承銷業(yè)務(wù)資格的銀行，具有全面的銀行間市場業(yè)務(wù)資格。自2006年至今，中國光大銀行廣州分行債務(wù)融資工具累計發(fā)行170余期，承銷規(guī)模近千億元，承銷金額、承銷支數(shù)、服務(wù)企業(yè)數(shù)量均位居廣東地區(qū)市場前列。