2016年進(jìn)口車(chē)供需雙降 創(chuàng)造新供給將成發(fā)展方向

2016年11月26日，由中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)主辦，國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司、中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)貿(mào)易有限公司承辦，搜狐汽車(chē)作為協(xié)辦單位的“第十三屆中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)高層論壇”在北京召開(kāi)。本次論壇上,來(lái)自發(fā)改委、環(huán)保部、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委等代表也對(duì)各自所涉領(lǐng)域的相關(guān)政策進(jìn)行了解讀。

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理丁宏祥致辭

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理丁宏祥在致辭中表示，相對(duì)來(lái)說(shuō)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然是為數(shù)不多的有亮點(diǎn)、有空間、有未來(lái)的產(chǎn)業(yè)，是有大消費(fèi)、大機(jī)會(huì)的產(chǎn)業(yè)。進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪新的調(diào)整。具有兩個(gè)特點(diǎn),一是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),以及相關(guān)的政策影響，消費(fèi)者傾向發(fā)生變化，對(duì)于豪華車(chē)的需求回歸理性。二是2004年以來(lái)持續(xù)推進(jìn)的進(jìn)口車(chē)國(guó)產(chǎn)化,導(dǎo)致供大于求、以?xún)r(jià)換量、經(jīng)銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)不良局面。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部研究員張立群發(fā)表演講

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部研究員張立群表示,根據(jù)對(duì)近期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策重點(diǎn)的分析,可以認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已初步由回落轉(zhuǎn)為平穩(wěn),2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。去產(chǎn)能、去杠桿等結(jié)構(gòu)性調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式活動(dòng)將加快推進(jìn)。"十三五"的經(jīng)濟(jì)發(fā)展即將取得良好開(kāi)局,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在加快從"有沒(méi)有"的時(shí)代跨入"好不好"的時(shí)代。企業(yè)發(fā)展總體面對(duì)較為平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)。必須認(rèn)清大局、堅(jiān)定信心,實(shí)現(xiàn)更高水平的新發(fā)展。

發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)盧延純發(fā)表演講

發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)盧延純表示,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),且與消費(fèi)者利益密切相關(guān),但其競(jìng)爭(zhēng)不盡如人意,汽車(chē)銷(xiāo)售中限制的問(wèn)題非常嚴(yán)重。下一步,反壟斷局將加強(qiáng)反壟斷執(zhí)法常態(tài)化,更關(guān)注縱向壟斷與濫用經(jīng)營(yíng)者支配地位的壟斷行為。今年年底前,反壟斷局還將對(duì)一家汽車(chē)企業(yè)做出處罰。

會(huì)上，國(guó)機(jī)汽車(chē)發(fā)布《中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告（2016-2017）》。報(bào)告指出，經(jīng)過(guò)這一輪的調(diào)整以后,進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)前景總體會(huì)趨向于平穩(wěn)。2016年，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)市場(chǎng)超預(yù)期高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2650萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)8%，其中狹義乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，同比增速將超過(guò)14%。進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)主要受去庫(kù)存和國(guó)產(chǎn)化的影響，呈現(xiàn)供需雙降局面，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模110萬(wàn)輛，同比下滑3%。同時(shí)，進(jìn)口新能源汽車(chē)、平行進(jìn)口成為新亮點(diǎn)。

預(yù)測(cè)2017年，面對(duì)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售109萬(wàn)輛左右，與2016年基本持平或小幅下滑。展望“十三五”期間，產(chǎn)品供給仍將成為主要決定因素。隨著量銷(xiāo)低級(jí)別車(chē)型、更多品牌的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)口車(chē)供給大幅減少，市場(chǎng)規(guī)模逐步下降，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)規(guī)模在90萬(wàn)輛左右。未來(lái)，滿足車(chē)型消費(fèi)升級(jí)、個(gè)性化需求和培育進(jìn)口新能源汽車(chē)市場(chǎng)，將成為進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)供給側(cè)改革的重要發(fā)力點(diǎn)。

2016年進(jìn)口車(chē)供需雙降

2016年，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)市場(chǎng)超預(yù)期高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2650萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)8%，其中狹義乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，同比增速將超過(guò)14%。進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)在去庫(kù)存和國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)的大背景下，主要呈現(xiàn)供需雙降、厙存壓力猶存、價(jià)格優(yōu)惠幅度大等特征。

據(jù)國(guó)機(jī)汽車(chē)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-10月汽車(chē)進(jìn)口83萬(wàn)輛，同比下滑6.5%。經(jīng)銷(xiāo)商交付客戶進(jìn)口車(chē)（AAK） 銷(xiāo)量為72.7萬(wàn)輛，同比下滑3.9%。較2015年全年分別下滑24.2%和20.6%，降幅減小17.7個(gè)百分點(diǎn)和16.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)銷(xiāo)售110萬(wàn)輛，同比下滑3%。

2009年-2016年10月海關(guān)進(jìn)口量（單位：輛）

2016年10月行業(yè)庫(kù)存3.61個(gè)月，回歸到2012-2013年水平，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存相對(duì)減小，但行業(yè)庫(kù)存壓力猶存。成交價(jià)格優(yōu)惠幅度加大，行業(yè)平均87折銷(xiāo)售，新產(chǎn)品溢價(jià)情況鮮有。

2013年-2016年10月進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度

車(chē)型結(jié)構(gòu)方面，2016年1-10月轎車(chē)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，SUV下滑13.1%，份額首次回落至60%以下。排量結(jié)構(gòu)方面，3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L份額繼續(xù)提升，連續(xù)四年為最大區(qū)間。

新能源汽車(chē)與平行進(jìn)口成為新亮點(diǎn)

相較整體市場(chǎng)的黯淡，進(jìn)口新能源汽車(chē)、平行進(jìn)口成為了行業(yè)新亮點(diǎn)。在進(jìn)口新能源汽車(chē)方面，2016年1-10月新能源汽車(chē)進(jìn)口1.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)2.5倍。預(yù)計(jì)2016年全年進(jìn)口新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將在1.4萬(wàn)輛左右，占進(jìn)口汽車(chē)總量的1.3%。雖受進(jìn)口新能源汽車(chē)政策受惠有限、產(chǎn)品品種少等因素影響，但引入積極，相較補(bǔ)貼政策利好的國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比1.9%的數(shù)字，應(yīng)該說(shuō)表現(xiàn)不俗。其中，PHEV汽車(chē)進(jìn)口力度大幅增加，占進(jìn)口新能源汽車(chē)總量的40%。

2016年1-10月進(jìn)口新能源汽車(chē)進(jìn)口量情況（單位：輛）

平行進(jìn)口汽車(chē)方面，在“打破汽車(chē)銷(xiāo)售品牌授權(quán)單一模式，擴(kuò)大汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)省市范圍”等一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)下，平行進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，占進(jìn)口市場(chǎng)份額超過(guò)一成。2016年1-10月，平行進(jìn)口汽車(chē)9.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，占比11.5%，好于進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)整體情況。截至2016年10月，平行進(jìn)口車(chē)型達(dá)到135個(gè)，其中，2016年新增車(chē)型18個(gè)，新車(chē)型的進(jìn)口速度和頻率均快于往年。隨著平行進(jìn)口車(chē)型的多樣化，1-10月,SUV占比相較2015年同期小幅下降，其中7月和9月占比低于80%。 預(yù)計(jì)2016年全年平行進(jìn)口規(guī)模將在12萬(wàn)輛左右。

2013年-2016年10月中國(guó)平行進(jìn)口*份額（單位：千輛）

2017年或持平，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將逐步下降，創(chuàng)造新供給成行業(yè)發(fā)力點(diǎn)

2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要取決于宏觀政策走向，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)6.6%左右；行業(yè)政策“汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法”、“關(guān)于汽車(chē)業(yè)的反壟斷指南”等政策將對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)有格局產(chǎn)生影響；汽車(chē)稅收政策或?qū)⒄{(diào)整；第四階段燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將進(jìn)一步加大企業(yè)油耗達(dá)標(biāo)壓力；國(guó)產(chǎn)汽車(chē)市場(chǎng)面對(duì)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，狹義乘用車(chē)市場(chǎng)增速將大幅放緩，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍將恢復(fù)到個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；新產(chǎn)品供給2017年全年將有超過(guò)40款進(jìn)口新車(chē)投放中國(guó)市場(chǎng)，其中“量銷(xiāo)”新車(chē)型有限，新產(chǎn)品主要以市場(chǎng)補(bǔ)充為主；平行進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，占比將繼續(xù)提升，控制試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量，提高試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平，建立及完善試點(diǎn)企業(yè)的退出機(jī)制將成為下一階段工作重點(diǎn)。

基于以上因素分析認(rèn)為, 2017年，面對(duì)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策是否延續(xù)的不確定性，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售109萬(wàn)輛左右，與2016年基本持平或小幅下滑。

創(chuàng)造新供給將成發(fā)展方向

展望“十三五”期間的進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)供給仍將是決定因素。隨著絕大部分A、B和C級(jí)車(chē)型的國(guó)產(chǎn)，A級(jí)以下，C級(jí)SUV和Ｄ、E級(jí)轎車(chē)將成為主要進(jìn)口產(chǎn)品，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策激勵(lì)下，跨國(guó)汽車(chē)廠商將加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，創(chuàng)造新供給將成為未來(lái)發(fā)展主要方向。短期主要以加快小排量、PHEV和柴油版車(chē)型的導(dǎo)入，中長(zhǎng)期主要引入純電動(dòng)產(chǎn)品。由此判斷，因受進(jìn)口車(chē)國(guó)產(chǎn)化與量銷(xiāo)新品有限兩大主要因素的影響，進(jìn)口汽車(chē)供給量將大幅減少，市場(chǎng)規(guī)模將逐步下降并趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2020年，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)規(guī)模保持在90萬(wàn)輛左右，占比降至3%左右。

于此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)，高端化產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)者消費(fèi)理念日趨成熟，未來(lái)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)力點(diǎn)主要在車(chē)型消費(fèi)升級(jí)、個(gè)性化需求、新能源汽車(chē)等方面，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)必將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為未來(lái)市場(chǎng)新供給的催化劑，促進(jìn)市場(chǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換。