中國四大銀行集體“瘦身” 農(nóng)行已對1800家網(wǎng)點瘦身！

中國四大銀行是指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行 、中國建設(shè)銀行(工，農(nóng)，中，建)，亦稱中央四大行，其代表著中國最雄厚的金融資本力量。國有四大行經(jīng)歷了從建國之初，各自分工的專業(yè)銀行階段，到新世紀，各自基本成為綜合性大型上市銀行，并都躋身世界500強企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略;如今的四大行的業(yè)務(wù)范圍也都不再單一，共同朝著綜合性，國際化，現(xiàn)代化商業(yè)銀行的目標(biāo)前進。

面對來自螞蟻金服和騰訊控股等網(wǎng)上支付巨頭的競爭，中國四大銀行正在削減成本，并努力對其龐大的網(wǎng)點進行調(diào)整，2016年這四大銀行的人員數(shù)量六年來首次出現(xiàn)縮減。

上周一份有關(guān)中國四大銀行收益的分析報告說，2016年底，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的員工數(shù)量共減少了17824人，這至少是自2011年以來首次出現(xiàn)這一現(xiàn)象。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的部分原因是，中國的銀行正在試圖對其約300萬名網(wǎng)點員工進行裁減。

中國各大銀行相繼裁員也正值面臨業(yè)績壓力之時。得益于成本削減及低于預(yù)期的壞賬撥備，中國四大銀行2016年的利潤總額勉強避過了2004年以來的首次下滑。本社匯總的數(shù)據(jù)顯示，中國四大銀行2016年全年凈利潤為8582億元人民幣，同比增長0.2%。

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四大行正在集體裁撤網(wǎng)點或者對現(xiàn)有網(wǎng)點進行瘦身。

龐大的基層網(wǎng)點，曾經(jīng)是四大行獲取低成本資金的“護城河”，但在移動互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動支付的沖擊下，低績效網(wǎng)點正面臨著“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的命運。龐大的銀行柜員群體開始失去自己的工作崗位。

最近發(fā)布年報的農(nóng)業(yè)銀行披露，去年對1800家低效網(wǎng)點進行了瘦身，在超過1.2萬家網(wǎng)點推廣標(biāo)準化轉(zhuǎn)型。其他三大行也無一例外的對網(wǎng)點進行轉(zhuǎn)型甚至裁撤。

大行裁撤網(wǎng)點：大象瘦身勢在必行

根據(jù)年報披露的信息，2016年農(nóng)業(yè)銀行對近1800家低效網(wǎng)點實施了瘦身，在12000多家網(wǎng)點推廣了標(biāo)準化轉(zhuǎn)型。建設(shè)銀行年報中披露：正推進綜合性網(wǎng)點輕型店建設(shè)，以低成本解決客戶最后一公里服務(wù)需求；而綜合性網(wǎng)點則要進行智慧轉(zhuǎn)型。

工商銀行和中國銀行也在對網(wǎng)點進行“瘦身”。據(jù)財報，2015年末，工商銀行的物理網(wǎng)點已較上年出現(xiàn)減少，且在2016年6月底，其物理物網(wǎng)點為16645家，較2015年末再次減少87家。2014年，中國銀行在內(nèi)地銀行機構(gòu)達到高點，共有10693家，其后逐年下降，2015年減少6家，2016年上半年再次減少4家。

四大行對網(wǎng)點的瘦身、轉(zhuǎn)型及裁撤，與效率低下不無關(guān)系。以農(nóng)行為例，2016年農(nóng)行人均營收僅為101.81萬元，較上年減少近5萬元。

在2016年本輪銀行潮啟動前，四大行的人均營收和利潤水平在A股上市銀行中長期墊底。2016年各銀行的年報尚未完全披露，A股上市銀行數(shù)量也已經(jīng)擴容到25家，但根據(jù)已經(jīng)披露的部分銀行業(yè)績來看，四大行人均績效墊底的局面仍然沒有改觀。下圖為面包財經(jīng)根據(jù)各銀行財報繪制的2015年各銀行人均營收對比：

四大行的人均利潤也很靠后，其中，2015年農(nóng)行的人均利潤更是只有35.90萬，是上市銀行中唯一低于40萬的銀行。而在銀行息差減少、銀行業(yè)績增速明顯放緩的背景下，裁撤網(wǎng)點，對低效網(wǎng)點瘦身成為銀行提高效率的必然選擇。

機器取代人工：完成90%以上賬務(wù)交易

網(wǎng)點瘦身的同時，四大行的員工總數(shù)也在減少。根據(jù)半年報和年報數(shù)據(jù)：

工商銀行：2016年中期員工總數(shù)比上年末減少6721人；

農(nóng)業(yè)銀行：2016年末員工總數(shù)減少6384人，勞務(wù)派遣用工也減少了1949人；

中國銀行：2016年中期員工總數(shù)比上年末減少6881人；

建設(shè)銀行：2016年末員工數(shù)較2015年減少6701人。

在削減員工的同時，四大行的自助終端數(shù)量仍然保持高速增長——盡管基數(shù)已經(jīng)很龐大——機器正加速取代人工。

2016年底，建設(shè)銀行運行的自助柜員機為97534臺，較上年新增6034臺；運營的自助銀行為27873家，較2015年底上漲12.87%。自助柜員機賬務(wù)性交易量達柜面5.3倍，柜面業(yè)務(wù)分流能力持續(xù)提升。

農(nóng)行2016年的自助現(xiàn)金終端為12.98萬臺，較上年增加7000臺；自助服務(wù)終端為5.24萬臺，較2015年增加3900臺。農(nóng)行稱，2016年自助設(shè)備在來行業(yè)務(wù)中的分流率達86.4%，與上年相比提高了10個百分點。

除自助柜員機和自助銀行分流外，各銀行的電子銀行交易也大大分流了柜員業(yè)務(wù)。2016年，建設(shè)銀行電子銀行的賬務(wù)性交易量在電子銀行和柜面賬務(wù)性交易總量中占比達97.82%，較上年提升2.24各百分點。2016年上半年，工商銀行電子銀行交易額達284萬億，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占其總業(yè)務(wù)筆數(shù)的比重也高達90.9%。

此前，證券日報曾援引銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)稱三大行柜員數(shù)量大幅減少。根據(jù)該文披露的數(shù)據(jù)計算，2016年工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的柜員人數(shù)共減少了54940人。但這一數(shù)據(jù)并未體現(xiàn)在農(nóng)行和建行的年報數(shù)據(jù)中。

移動互聯(lián)網(wǎng)勢頭迅猛，更多銀行基層崗位將被取代

不過那些新上崗的自助終端的崗位可能也未必能保住自己的“崗位”?？萍加绕涫且苿踊ヂ?lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，讓更多非銀行機構(gòu)也在搶銀行的生意。

以支付為例。據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2016年非銀機構(gòu)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)為1639.02億筆，較上年大漲99.52%；網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)金額為99.27萬億，同比大漲100%。下圖為面包財經(jīng)根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)繪制的非銀機構(gòu)支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付筆數(shù)與金額：

實際上，不只是在中國，全球銀行業(yè)的飯碗都在面臨沖擊。巴克萊銀行前CEO詹金斯稱，未來10年全球銀行業(yè)需要裁減半數(shù)員工和分支機構(gòu)，才能在洶涌的科技變革中求得生存。

銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示：截止2015年底，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員總數(shù)超過340萬人。這其中有相當(dāng)多的是柜面人員等基層崗位，以農(nóng)行為例，2016年柜面人員占其員工總數(shù)的比重近30%。

要么提高效率以求生存，要么在科技變革的浪潮中被淘汰——這是很多銀行當(dāng)下的挑戰(zhàn)。要么轉(zhuǎn)型，要么轉(zhuǎn)行，要么丟掉工作——越來越多的銀行崗位都面臨這樣的焦灼。